近日，经济观察报成功举办了2024金融发展论坛暨“卓越金融企业盛典”。在这一盛会上，平安证券凭借其在财富管理领域的卓越表现，荣获“年度卓越财富管理证券公司”的殊荣。
为了积极推动金融行业向高质量发展迈进，《经济观察报》特别打造了“卓越金融企业盛典”。这一活动旨在发掘金融机构的成功范例，尤其是那些在银行理财领域表现出色的产品和管理者。通过树立行业标杆，为投资者提供有效的专业指引，确保投资行为的稳健有序，进而促进金融市场的健康稳定发展。
在当前的社会背景下，财富管理的重要性日益凸显。平安证券深知这一点，因此不断深化财富管理的转型升级，致力于成为投资者的专业投资顾问。通过持续打磨专业实力，平安证券陪伴投资者共同迈入财富管理3.0时代。
一方面，平安证券始终以客户为中心，积极推动财富管理体系的全面升级。依托专业的投资研究、丰富的金融产品以及贴心的投顾服务，平安证券不断优化和完善针对不同客户群体的分层投顾服务体系，显著提升了客户服务体验。
平安证券在2023年底推出了平安30财富管理服务体系，截至目前已陪伴近百万名投资者走过一年。在这一年里，平安证券的买方投研服务为投资者提供了一张持续迭代更新的核心资产地图。今年截至11月底，投资者核心资产保有规模从6600亿元提升至9200亿元，权益策略推荐的新质生产力、红利和优质龙头代表指数平均收益16.23%，较全A指数超额4.03%。同时，面向上市公司打造的“好董伴”上市公司综合服务平台已累计帮助100余家上市公司一站式管理股份增减持、股份回购、股权激励等证券事务。
在服务过程中，平安证券根据投资者的反馈对服务体系进行了全面升级。该体系根据投资者的需求不同，将投资者分为股类交易型、理财配置型、超高净值投资者和企业家。针对不同类型的投资者，平安证券推出了平安30股票、平安30投顾、平安30公募、平安30私募及企业家综合服务等多元方案，以满足各类投资需求。投资者可根据自己的时间和精力选择适合自己的服务方案。据了解，今年以来，平安30投顾服务新签规模增长83%，平安30私募定制化服务留存率77%。
作为拥有国内金融全牌照的综合金融服务集团，中国平安始终致力于提供专业、便捷的一站式综合金融服务解决方案，为2.3亿客户带来“省时、省心又省钱”的专业金融产品和服务体验。作为中国平安的重要子公司和资本市场的重要参与者，平安证券将始终以客户需求为驱动，以专业创造价值，通过财富管理与买方投顾为客户提供个性化、多元化、有温度的金融服务。
